金浦钛业56亿大手笔收购遭否 投行民生证券护航遇挫

时间:2019-08-28 来源: 国内新闻

投行民生证券护航遇挫

金浦钛业56亿大手笔收购遭否投行民生证券护航遇挫中国经济网北京7月29日近日,中国证监会发布了2019年并购重组委员会第34次会议的结果。结果显示,金浦钛业有限公司(以下简称“金浦钛业”)已有没有收购股份购买资产。通过。

相关规定。

金浦钛业的独立财务顾问为民生证券。民生证券在独立财务顾问报告中表示,交易完成后,上市公司注入聚酯工业丝,聚酯切片和部分民用丝绸企业资产,具有一定的竞争优势和较好的盈利能力,进一步扩大上市公司业务规模。显着提升上市公司未来盈利能力,进而有助提升上市公司价值,提升上市公司的持续经营能力和可持续盈利能力。

今日金浦钛业股票市场恢复大幅低开。中午收盘,收于3.64元,跌幅为6.67%。

7月18日,金浦钛业发行股票,购买资产,募集配套资金及关联交易报告(草案)。根据该报告,金普钛业有意购买古仙路绿色纤维的100%股权,该公司由金浦东方投资,古贤新材料及前海久银发行股份共计持有。同时,建议通过非公开发行方式向不超过10名特定投资者发行配套资金。募集资金总额不超过15亿元,不超过购买资产交易价格的100%,已发行股份数量不得超过金浦钛业总股本的20%。发行。

该基金扣除发行费用后,将用于20万吨差别化聚酯工业纤维的智能化生产和建设项目。本次交易的独立财务顾问为民生证券。

此交易构成重大资产重组。交易完成后,金普钛业将持有古贤路绿色纤维100%股权,而古贤路绿色纤维将成为津浦钛业的全资子公司。郭金东仍然是金浦钛业的实际控制人。此交易不构成重组上市。

此交易构成关联交易。金浦东部投资的实际控制人是郭进东,郭金东也是上市公司的实际控制人。因此,金浦东部的投资是上市公司的关联方。

同时,本次交易完成后,古仙岛新材料将成为持有上市公司5%以上股份的股东。

根据中通城发布的《资产评估报告》,截至2018年12月31日,古县路绿色纤维100%股权估计值为55.63亿元,增值额为38.61亿元。 215.45%。该重组目标资产的交易价格最终为56亿元。

古县路绿色纤维100%股权为56亿元,以发行股份的方式支付。发行股票所发行资产的发行价格为3.45元/股,金浦钛业向金浦东,古仙岛新材料和前海酒银发行的股票数量为16.23亿股。

金浦钛业收购了古县路的绿色纤维。参与合并的上市公司和古县路的绿色纤维由郭进东在短时间内控制。因此,此交易构成不受同一控制权的业务合并。本次交易中,金浦钛业形成的商誉为44.68亿元。

作为本次交易的独立财务顾问,民生证券认为,本次交易完成后,上市公司将注入聚酯工业丝,聚酯切片和部分民用丝绸企业资产,具有一定的竞争优势和较好的盈利能力,进一步扩大规模。上市公司的业务将大大提升上市公司未来的盈利能力,从而有助于提升上市公司的价值。上市公司的持续经营能力和可持续盈利能力将得到提升。

在业绩补偿方面,本次交易中,金浦东方投资,顾小道新材料,前海久银作为业绩承诺方,承诺古县路绿色纤维2019年,2020年和2021年的净利润不低。分别为4.63亿元,6.11亿元和6.31亿元。

值得注意的是,上述绩效薪酬净利润额低于目标公司2018年的净利润。据报道,古贤路绿色纤维分别于2017年和2018年实现营业收入76.52亿元和82.46亿元,实现净利润4.73亿元和6.64亿元。经营活动产生的现金流量净额。分别为3.37亿元和6.17亿元。

截至2018年底,古县路绿色纤维总资产为40.57亿元,负债总额为22.65亿元。

谷仙岛绿色纤维预测期的营业收入和净利润均低于报告期。从2019年到2021年,古仙岛绿色纤维在预测期内的营业收入分别为79.83亿元,78.12亿元和80.22亿元,增长率分别为-3.19%,-2.15%和2.69%。预测期内净利润为4.63亿元,6.1亿元,6.3亿元,增长率分别为-30.34%,31.84%,3.25%。

另外,报告期内,绿色纤维绿色纤维的产能利用率较低。 2017年和2018年,古仙岛绿色纤维涤纶工业丝的产能利用率分别为69.37%和70.85%;聚酯熔体产能利用率分别为77.77%和72.76%;民用丝绸产能利用率分别为34.03%。 51.69%。

相关规定。

重大资产重组涉及的资产价格公允,对上市公司和股东的合法权益没有损害;重大资产重组涉及的资产清晰,资产转让或转移不存在法律障碍,相关债权债务合法处理;上市公司有利于提升其继续经营的能力。重组后,上市公司的主要资产不可能是现金或没有具体的业务经营;它有利于上市公司的业务,资产,财务,人员,机构和其他实际控制人。其关联公司保持独立,遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的有关规定;它有利于形成或维持健全有效的公司治理结构。

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来源:中国经济网

投资银行民生证券护送拒绝了对金浦钛业56亿美元的大规模收购

中国经济网北京7月29日近日,中国证监会发布了2019年并购重组委员会第34次会议的结果。结果显示,金浦钛业有限公司(以下简称“金浦钛业”)已有没有收购股份购买资产。通过。

相关规定。

金浦钛业的独立财务顾问为民生证券。民生证券在独立财务顾问报告中表示,交易完成后,上市公司注入聚酯工业丝,聚酯切片和部分民用丝绸企业资产,具有一定的竞争优势和较好的盈利能力,进一步扩大上市公司业务规模。显着提升上市公司未来盈利能力,进而有助提升上市公司价值,提升上市公司的持续经营能力和可持续盈利能力。

今日金浦钛业股票市场恢复大幅低开。中午收盘,收于3.64元,跌幅为6.67%。

7月18日,金浦钛业发行股票,购买资产,募集配套资金及关联交易报告(草案)。根据该报告,金普钛业有意购买古仙路绿色纤维的100%股权,该公司由金浦东方投资,古贤新材料及前海久银发行股份共计持有。同时,建议通过非公开发行方式向不超过10名特定投资者发行配套资金。募集资金总额不超过15亿元,不超过购买资产交易价格的100%,已发行股份数量不得超过金浦钛业总股本的20%。发行。

该基金扣除发行费用后,将用于20万吨差别化聚酯工业纤维的智能化生产和建设项目。本次交易的独立财务顾问为民生证券。

此交易构成重大资产重组。交易完成后,金普钛业将持有古贤路绿色纤维100%股权,而古贤路绿色纤维将成为津浦钛业的全资子公司。郭金东仍然是金浦钛业的实际控制人。此交易不构成重组上市。

此交易构成关联交易。金浦东部投资的实际控制人是郭进东,郭金东也是上市公司的实际控制人。因此,金浦东部的投资是上市公司的关联方。同时。

本次交易完成后,古仙岛新材料将成为持有上市公司5%以上股份的股东。

根据中通城发布的《资产评估报告》,2018年12月31日,古县路绿色纤维100%股权估计值为55.63亿元,增值额为38.61亿元。 215.45%。该重组目标资产的交易价格最终为56亿元。

古县路绿色纤维100%股权为56亿元,以发行股份的方式支付。发行股票所发行资产的发行价格为3.45元/股,金浦钛业向金浦东,古仙岛新材料和前海酒银发行的股票数量为16.23亿股。

金浦钛业收购了古县路的绿色纤维。参与合并的上市公司和古县路的绿色纤维由郭进东在短时间内控制。因此,此交易构成不受同一控制权的业务合并。本次交易中,金浦钛业形成的商誉为44.68亿元。

作为本次交易的独立财务顾问,民生证券认为,本次交易完成后,上市公司将注入聚酯工业丝,聚酯切片和部分民用丝绸企业资产,具有一定的竞争优势和较好的盈利能力,进一步扩大规模。上市公司的业务将大大提升上市公司未来的盈利能力,从而有助于提升上市公司的价值。上市公司的持续经营能力和可持续盈利能力将得到提升。

在业绩补偿方面,本次交易中,金浦东方投资,顾小道新材料,前海久银作为业绩承诺方,承诺古县路绿色纤维2019年,2020年和2021年的净利润不低。分别为4.63亿元,6.11亿元和6.31亿元。

值得注意的是,上述绩效薪酬净利润额低于目标公司2018年的净利润。据报道,古贤路绿色纤维分别于2017年和2018年实现营业收入76.52亿元和82.46亿元,实现净利润4.73亿元和6.64亿元。经营活动产生的现金流量净额。分别为3.37亿元和6.17亿元。

截至2018年底,古县路绿色纤维总资产为40.57亿元,负债总额为22.65亿元。

谷仙岛绿色纤维预测期的营业收入和净利润均低于报告期。从2019年到2021年,古仙岛绿色纤维在预测期内的营业收入分别为79.83亿元,78.12亿元和80.22亿元,增长率分别为-3.19%,-2.15%和2.69%。预测期内净利润为4.63亿元,6.1亿元,6.3亿元,增长率分别为-30.34%,31.84%,3.25%。

另外,报告期内,绿色纤维绿色纤维的产能利用率较低。 2017年和2018年,古仙岛绿色纤维涤纶工业丝的产能利用率分别为69.37%和70.85%;聚酯熔体产能利用率分别为77.77%和72.76%;民用丝绸产能利用率分别为34.03%。 51.69%。

相关规定。

重大资产重组涉及的资产价格公允,对上市公司和股东的合法权益没有损害;重大资产重组涉及的资产清晰,资产转让或转移不存在法律障碍,相关债权债务合法处理;上市公司有利于提升其继续经营的能力。重组后,上市公司的主要资产不可能是现金或没有具体的业务经营;它有利于上市公司的业务,资产,财务,人员,机构和其他实际控制人。其关联公司保持独立,遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的有关规定;它有利于形成或维持健全有效的公司治理结构。

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